[오늘의 증시 리포트] “KT, 수급으로 봐도 주가 오를 수밖에 없는 구조”

◇세아제강지주

미국의 철강 수입 규제와 LNG 프로젝트 확대 수혜 기대

올해는 미국의 철강 수입 규제 수혜 예상

미국과 카타르의 LNG 생산능력 확대 과정에서의 수주 가능성 커

실적 개선 구간 돌입 가시권

박성봉 하나금투

◇동성화인텍

시동을 걸었을 뿐

4Q24 Re : 기대치 상회

오늘도 좋지만, 내일을 바라보는 3가지 근거

목표주가 재차 상향

위경재 하나금투

◇LG전자

1Q 깜작실적, 다시 보자!

1Q25 영업이익(1조4100억 원 5.3% yoy)은 컨센서스 상회, 깜작실적 예상

가전의 프리미엄 매출 확대, 구독가전/HVAC 성과는 수익성 개선

2025년 밸류에이션 저점, 실적 상향으로 저평가 심화

박강호 대신증권

◇리노공업

견조한 R&D 수요와 양산 소켓 수요 회복

4Q24 Review: 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 상회

2025 Preview: 양산 소켓 매출 회복 본격화

김민경 하나증권

◇KT

수급으로 봐도 주가 오를 수밖에 없는 구조

투자의견 매수/목표가 7만 원/통신서비스 업종 Top Pick 유지

자사주 매입 중, DR 프리미엄 감안 시 외국인 매도 가능성 작아 주가 오를 것

통신사 주가는 장기 배당 지급 능력에 따라 결정된다는 과거 사례 잊지 말아야

김홍식 하나증권

◇제일일렉트릭

하반기 해외 모멘텀 본격화

국내 스마트 배선기구 및 세대분전반 시장 점유율 1위 업체

국내 정체 반면, 해외 성장 기대감 여전

올해 쟈베스코리아전자 실적 온기 반영

김태현 IBK

◇넥스틴

다음 스텝을 착실히 준비 중

다크필드 기술 기반 검사 솔루션 기업

수주 둔화 속 기술 업그레이드와 신규 고객 확보 총력

크로키의 HBM 시장 진입 임박, 경쟁사 장비의 대체 카드로 부상

권태우 하나증권

◇넷마블

MMORPG의 성과가 중요

투자의견 Buy 유지, 목표주가 5만2000원으로 하향

MMORPG의 성과가 중요한 해

일곱 개의 대죄: 오리진, 오픈월드 서브컬처 경쟁 심화

이준호 하나증권

◇대교

수익성 개선 및 시니어 사업에 대한 기대

학습지 출판 및 판매하는 교육 기업

시니어 사업을 통한 성장 기대

지속적인 수익성 개선에 대한 기대

김태현 한국IR협의회(리서치)

◇LG전자

AI와 양자컴퓨팅 동맹 기대

마이크로소프트 CEO, 28개월 만의 방한

다양한 AI 데이터센터 열관리 솔루션 확보, 차세대 표준은 액침냉각

초전도큐비트 및 중성원자 기반의 양자컴퓨팅 기술 개발 추진

10년 역사적 하단 P/B 0.7배, 매력적인 진입 시점

김동원 KB증권

◇헥토파이낸셜

신규 사업 확장 본격화

4Q24 잠정 실적은 매출액 (연결기준) 447억 원 (+15.8% YoY),

영업이익 15억 원 (-46.7% YoY, OPM 8.3%)을 기록

2024년 잠정 실적은 매출액 (연결기준) 1593억 원 (+4.1% YoY),

영업이익 133억 원 (+5.7% YoY, OPM 8.3%)을 기록

2025년은 신규 사업이 꽃필 시기

김현겸 KB증권

◇비츠로셀

1Q25 데이터는 호실적을 정조준

기업개요: 산업용 리튬 1차전지 제조 전문 기업

투자포인트 1) 1Q25 긍정적인 수출 데이터와 환율 효과 반영으로 호실적 기대

2) RIG Count 반등에 따른 수혜 가능성

리스크 요인: 미 정책 변화, 경기 및 환율 변동

한제윤 KB증권

◇리노공업

돌아온 외형 성장

4Q24 Review: 모바일 수요 회복 속 컨센서스 상회

1Q25 Preview: 컨센서스 상회 전망

YoY 실적 성장 흐름 감안 시 매수 접근 유효

김동관 메리츠

◇한국전자금융

M&A, 4Q25 이후 영업이익 증가 요인

2025년 영업이익 고성장 기대감

4Q24 실적은 일회성 요인 반영

CD-VAN(현금자동입출금기) 사업 양수 기대감

정홍식 LS증권

◇LG전자

기대 이상의 실적, 주가는 과매도 구간

1Q25 단독 영업이익 1조 1970억 원, 예상치 상회할 전망

2025년 단독 영업이익 2조 9843억 원(+10% YoY) 전망

매크로 불확실성 및 관세 우려를 고려해도 과매도 구간

김소원 키움증권

◇리노공업

매년 성장하는 흐름

4Q24 실적은 매출액 834억 원(+43.9% yoy), 영업이익 370억 원(+22.5% yoy, OPM 44.4%)을

순이익 383억 원(+39.8% yoy, NPM 45.9%)을 기록

1Q25 예상 실적은 매출액 702억 원(+27.9% yoy),

영업이익 298억 원 (+27.8% yoy, OPM 42.4%)을 전망

정홍식 LS증권

◇엣지파운드리

한화인텔리전스 흡수합병, 한화시스템이 2대주주 글로벌 적외선 카메라 시장 본격 진출 박차

글로벌 열화상 카메라 시장은 2032년까지 58억1000달러로 CAGR 8.4% 성장 전망

美텔레다인(디지털 이미징 센서기업), 열영상 센서업체 인수 후 주가 5배 ↑, 성장성 고조

기발행 전환사채로 오버행 우려와 향후 증설 계획에 따른 추가 자금 조달 가능성은 有

이충헌 밸류파인더

◇롯데정밀화학

우크라이나 재건/복구 시 반사 수혜 발생 전망

국내 ECH 가격 상승세 기록

그린소재부문 집중 투자 지속

이동욱 IBK

◇SK하이닉스

예상보다 빠른 레거시 수요 개선으로 인한 추정치 상향

1Q25 Preview : 시장 기대치 부합 전망

AI 발 레거시 수요 반등 고무적, 올해 이익 추정치 상향

조만간 구체화될 내년 HBM 출하량도 긍정 요소

목표주가 29만 원으로 상향

김광진 한화투자

◇에코앤드림

새만금 공장 두둥등장, 기다림의 끝

CAMP2, 새만금 공장 완공 CAPA 3만5000톤으로 증가

IRA FEoC, 광물 규정으로 인한 탈중국 필요

향후 10만5000톤으로 증설 시 매출액 약 2조 원 가능

이현욱 IBK

◇F&F

지금까진 센티멘트, 앞으론 펀더멘탈

전저점 대비 주가 상승 폭 크나, 여전히 바닥

매출 성장 방향 돌릴 Key는 한국 실적, 중국은 안정적

Valuation&Risk: ROE 대비 밸류에이션 매력 유효

박현진 신한투자증권

◇SOOP

노이즈가 사라지면 밸류가 보인다

일부 광고 매출 인식 방식 변경으로 리스크 해소

플레이디 인수로 광고 사업 확대 준비

과도한 우려. 결제 유저와 ARPU 상승이 관건

너무 싸진 밸류에이션, 매수 기회

오동환 삼성증권

◇와이지엔터테인먼트

2025년 모든 라인업의 활동 증가로 이익 정상화

목표주가 71,000원으로 상향

블랙핑크의 역대급 투어 규모와 베이비몬스터의 빠른 램프업

2025년, 모든 라인업 활동 증가로 실적 부스트업

안도영 한국투자

◇한국전력

올해도 호실적 기대. 다만, 높은 요금이 좋은 것만은 아님

‘25년 요금 인상 효과와 SMP 하향 안정화로 영업이익 14조9000억 원 전망

신규 원전 1기(새울 3호기) 투입. 정기보수 및 수명연장 심사 기간 등에 따른 조정이 있겠으나,

원전 비중 확대 추이는 이어가고 있어, 연료비에 긍정적

미미하기는 하지만, 배당 재개(213원)는 긍정적

다만, 산업용 요금 집중 인상으로, 향후 전력 수요 이탈 이어질 가능성 상존

강동진 현대차

◇리노공업

Quality 주식 그 이상

비수기에도 역대급 실적

R&D용은 압도적 점유율, 양산용도 Spec 상향 효과

이동주 SK증권