강동진연구원 검색결과

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증권가 “SK이노베이션-E&S 합병, 최대 수혜 SK온…이노베이션 주주가치 개선도 기대”

증권가는 SK그룹의 에너지 계열인 SK이노베이션과 SK E&S의 합병 계획에 대해 순자산가치(NAV)를 개선하고, 사업 시너지를 높일 것으로 전망했다. 다만, 자회사의 사업 불확실성 해소 없이는 기업가치 제고를 기대하기 어렵다고 봤다. 17일 SK이노베이션은 SK E&S와의 합병에 따른 사업 경쟁력 강화 기대감에 5.65% 상승한 11만9700원에 마

2024-07-17 15:36
“LG엔솔, ESS·Eaas 등 전력 부가가치 창출…2차전지 EV외에 넓은 관점 필요”

2차전지 산업의 영역이 전기차(EV)에만 사용되는 것이 아니라, 재생에너지가 확산되면서 에너지 저장 및 활용과 관련한 에너지 저장장치(ESS·Energy Storage System) 시장, LFP 배터리까지 확대될 수 있다는 전망이 나왔다. 16일 현대차증권 강동진 연구원은 "배터리 셀 업체들의 장기 성장 잠재력을 가늠할 때 EV 시장의 성장을 지표로

2023-03-16 08:31
[특징주] LG엔솔, 3분기 실적 호조 전망에도 ‘약세’

LG에너지솔루션이 약세를 보이고 있다. 26일 오전 9시 30분 현재 LG화학은 전 거래일 대비 3.04%(1만4000원) 하락한 44만6500원에 거래되고 있다. LG에너지솔루션은 3분기 실적이 호조를 보일 것이란 전망에도 약세를 나타내고 있다. 현대차증권은 지난 23일 LG에너지솔루션에 대해 “3분기 실적은 컨센서스를 상회할 전망”이라고 분

2022-09-26 09:37
한국가스공사, 배당 어렵고 수소사업 시간 필요 ‘목표가↓’-현대차증권

현대차증권은 25일 한국가스공사에 대해 배당을 기대할 수 없고 수소 사업에는 시간이 필요하다며 목표주가를 3만7000원에서 3만 원으로 낮췄다. 다만 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 현대차증권 강동진 연구원은 “한국가스공사의 2분기 실적은 저유가로 해외 투자자산에 대한 대규모 손상차손이 반영돼 대규모 순손실을 기록했다”며 “GLNG 3387억 원,

2020-08-25 07:56
SKC, 2분기 실적에 동박사업 수익성 확인 ‘매수’-현대차증권

현대차증권은 7일 SKC에 대해 2분기 실적에 동박사업 수익성을 확인할 수 있을 것이라며 투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로, 목표주가는 5만2000원에서 8만3000원으로 모두 상향 조정했다. 현대차증권 강동진 연구원은 “SKC 2분기 실적은 매출액 6733억 원, 영업이익 473억 원을 기록해 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록할 것”이라며 “전분기

2020-07-07 08:08
LG화학, 2차전지 고성장과 현금흐름 개선 ‘목표가↑’-현대차

현대차증권은 18일 LG화학에 대해 2차전지 매출 고성장과 현금흐름 개선을 예상한다며 목표주가를 50만 원에서 61만 원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 현대차증권 강동진 연구원은 “2분기 실적은 매출액 7.1조 원, 영업이익 4086억 원을 기록해 컨센서스를 웃돌 것”이라며 “2차전지 사업은 테슬라 향 원통형 배터리 호조로 소형전지 부문

2020-06-18 08:22
GS, GS칼텍스 실적 부진으로 약세 전망 ‘목표가↓’-현대차증권

현대차증권은 29일 GS에 대해 자회사 GS칼텍스 실적 부진은 당분간 이어질 것이라며 목표주가를 5만 원으로 하향 조정했다. 다만 GS리테일 및 발전 자회사들의 안정적인 실적은 긍정적이라고 평가했다. 강동진 연구원은 “1분기 실적은 지분법으로 반영되는 GS칼텍스 실적 정제마진 부진과 국제유가 급락으로 1.1조 원 영업손실을 반영해 부진했다”라며 “

2020-05-29 08:19
한화솔루션, 불확실성 고려해도 과도한 저평가 ‘매수’-현대차증권

현대차증권은 10일 한화솔루션에 대해 불확실성을 고려해도 과도한 저평가 상태라며 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 다만 목표주가는 2만9000원에서 1만8000원으로 낮췄다. 현대차증권 강동진 연구원은 “태양광 사업은 코로나19로 인해 주요 시장인 유럽과 미국의 외부 활동 제약으로 2분기 실적 불확실성 있다”며 “향후 코로나19 상황 개선 시점에 따른

2020-04-10 08:04
S-Oil, 1분기 대규모 적자 전망 ‘투자의견↓’-현대차증권

현대차증권은 S-Oil에 대해 유가 급락 및 정제마진 약세로 1분기 대규모 적자가 전망된다며 투자의견을 ‘마켓퍼폼’으로, 목표주가는 6만5000원으로 하향조정했다. 강동진 연구원은 “전체 원유 수요의 60%를 차지하는 이동 관련 수요가 코로나19 여파로 급감했다”라며 “2분기 역시 코로나19 여파에서 완전히 자유롭기는 어려워 수요가 회복되는데 시

2020-04-01 08:30
효성첨단소재, 전방산업 부진에도 이익 안정적 ‘매수’-현대차증권

현대차증권은 31일 효성첨단소재에 대해 전방산업 부진에도 안정적 이익 수준을 가져갈 전망이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 16만 원을 유지했다. 현대차증권 강동진 연구원은 “3분기 실적은 당사 전망치 및 시장 컨센서스를 밑도는 부진한 실적으로, 일회성 비용 40억 원 및 전방산업 부진에 따른 타이어 보강재 사업 수익성 하락 영향”이라며 “ 다만, 악

2019-10-31 08:28
[한일 경제전쟁] “정유ㆍ화학ㆍ2차전지, 화이트리스트 제외 영향 제한적”

정유ㆍ화학과 2차전지 업종은 일본의 화이트리스트 제외에도 영향이 제한적이라는 분석이 나왔다. 현대차증권은 6일 보고서를 통해 화이트리스트에서 제외된다고 하더라도 일본 CP(Internal Compliance Program) 기업들은 특별일반포괄허가 제도가 적용돼 화이트리스트 국가와 거의 유사한 수준으로 수입 제도가 적용되기 때문에 위 기업들과 거래 시 화

2019-08-06 08:25
금호석유, 하반기 주력사업 부진 예상 ‘목표가↓’-현대차증권

현대차증권은 5일 금호석유에 대해 하반기 주력사업의 전반적인 부진이 예상된다며 목표가를 기존 13만 원에서 9만 원으로 하향하고 투자의견 역시 ‘매수’에서 ‘Market perform’으로 하향했다. 강동진 연구원은 “금호석유의 주력제품인 BPA/Phenol 및 합성고무 스프레드가 하락 중”이라며 “하반기 실적 기대치를 낮춰야 할 것”이라고 말했다

2019-08-05 08:17
S-Oil, 하반기 실적 개선 기대 ‘목표가 ↑’ - 현대차증권

현대차증권은 25일 S-Oil에 대해 경유 마진 개선과 수요 증가로 하반기 실적이 개선될 전망이라며 목표가를 13만 원으로 상향하고, 투자의견 매수를 제시했다. 강동진 현대차증권 연구원은 "2분기 실적으로 매출액은 전년 동기 대비 4.2% 증가한 6조3000억 원, 영업손실은 905억 원을 기록했다"며 "최근 컨센서스가 영업적자 1000억 원을

2019-07-25 08:25
2차전지 시장, 국내 셀업체 협상력↑-현대차증권

현대차증권은 17일 중국업체 구조조정으로 국내 2차전지 셀 업체들의 협상력이 점점 더 높아지고 있다고 평가했다. 강동진 연구원은 “중국업체 구조조정으로 전기자동차(EV)용 2차전지 시장은 더욱 과점화하고 있다”며 “셀 업체들의 협상력이 높아지는 구간”이라고 판단했다. 이어 “LG화학은 탄소나노튜브(CNT) 등 앞선 소재기술과 유럽‧미국 대규모 수

2018-09-17 09:01
S-Oil, 설비투자 관련 배당축소·공급과잉 우려 ‘과도’-현대차증권

현대차증권은 24일 S-Oil에 대해 화학 부문 증설과 관련해 우려할 필요가 없다며 목표주가 16만5000원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 강동진 연구원은 “S-Oil은 2023년까지 5조 원을 투자해 에틸렌 설비 투자 타당성 검토를 한다고 발표한 이후 주가가 조정받고 있다”며 “시장의 우려는 과도한 수준”이라고 짚었다. 그는 “시장의 첫 번째

2018-08-24 08:35
전기차용 2차전지 고성장 수혜주는?

전기자동차(EV)용 2차전지가 고성장의 초입 단계로 접어들면서 LG화학과 삼성SDI, SK이노베이션의 투자 매력이 한층 높아질 것이란 관측이 나왔다. 21일 현대차증권이 발간한 ‘한국 2차전지, 중심에 서다’ 리포트에 따르면, 올해 국내 2차전지 셀 3사의 중대형전지 매출액은 전년대비 79.1% 성장한 6조9000억 원을 기록할 전망이다. 국내

2018-08-21 08:31
금호석유, 페놀유도체 호조로 실적 개선세 지속-현대차투자증권

현대차투자증권은 21일 금호석유에 대해 2분기 실적이 페놀유도체 호조 등으로 시장예상치를 상회할 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 14만 원을 유지했다. 강동진 연구원은 "2분기 실적은 페놀유도체 호조 및 견조한 합성고무, 발전사업으로 시장예상치를 상회할 전망"이라며 "비스페놀A(BPA) 업황은 폴리카보네이트(PC) 수요 호조가 이어지고 PC증

2018-06-21 08:50
SK이노베이션, 1분기 실적 눈높이 충족…루브리컨츠 상장효과 ‘중립’-현대차투자증권

현대차투자증권은 17일 SK이노베이션에 대해 1분기 실적이 눈높이를 충족하는 수준이라며 목표주가 27만 원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 강동진 연구원은 “SK이노베이션의 1분기 영업이익은 컨센서스 수준을 기록할 전망”이라며 “안정적인 정유업 시황은 향후 1~2년간 지속될 전망이고, 화학부무 수급도 안정적일 것”이라고 밝혔다. 그는 “후발주자

2018-04-17 08:25
한화케미칼, 중국 환경규제 강화 특수 톡톡…올해 영업익 2.8%↑ - 현대차투자증권

현대차투자증권은 한화케미칼이 중국의 환경규제 강화로 폴리염화비닐(PVC), 가성소다 시황 특수를 최소 2018년까지 누릴 수 있을 것이라며 목표주가 4만5000원, 투자의견 ‘매수’를 신규 제시했다. 강동진 연구원은 한화케미칼이 올 한 해 전년동기대비 6.9% 줄어든 8조6000억 원의 매출액을 기록할 것으로 전망했다. 반면 영업이익은 2.8% 늘어난

2017-08-08 08:03
삼성중공업, 드릴십 인도 연기로 재무구조 악화…목표가↓-HMC투자증권

HMC투자증권은 2일 삼성중공업에 대해 현금흐름 악화가 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 것이라며 목표주가를 기존 1만6000원에서 1만2000원으로 하향조정했다. 투자의견은 '시장수익률(Marketperform)'을 유지했다. 강동진 연구원은 "삼성중공업의 지난해 4분기 매출액은 3조2000억원, 영업이익은 299억원으로 시장컨센서스와 당사 전망치를 하회

2016-02-02 08:40

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