포트폴리오설계 검색결과

검색결과 총48건

최신순 정확도순

하나금융, 시니어 특화 통합 브랜드 '하나 더 넥스트' 출범

‘하나 더 넥스트’ 라운지 1호점 개점뉴 시니어세대 라이프케어 서비스 제공성공적 노후 비결을 모아 시그니처 상품·서비스 출시 예정 하나금융그룹은 시니어 특화 브랜드 '하나 더 넥스트(HANA THE NEXT)를 출범하고 시니어 세대의 성공적인 노후를 위한 특화 서비스를 시행한다고 22일 밝혔다. 하나 더 넥스트는 '시니어들이 살아온 특별한 시간에 대한

2024-10-22 10:10
NH투자증권, NH 다이렉트인덱싱 랩 서비스 출시

NH투자증권은 NH 다이렉트인덱싱 일임형 랩 서비스를 오픈했다고 30일 밝혔다. 이 서비스는 투자자가 본인의 성향과 투자 목적에 맞게 주식 포트폴리오를 구성하는 다이렉트인덱싱 투자방식을 활용하며, 전문 역량을 갖춘 PB가 고객과의 1대1 컨설팅을 통해 맞춤형 포트폴리오 및 관리 등을 제공하는 일임형 랩 어카운트 서비스이다. NH 다이렉트인덱싱 랩

2024-09-30 15:14
하나은행, 아이웰스 '펀드로만 구성된 AI 포트폴리오' 출시

하나은행은 대표 모바일 애플리케이션(앱) ‘하나원큐’의 인공지능(AI) 디지털 자산관리서비스인 아이웰스에서 펀드상품으로만 구성된 새로운 AI 포트폴리오 출시했다고 20일 밝혔다. 아이웰스는 하나은행이 자체 개발한 AI 알고리즘을 기반해 프라이빗 뱅커(PB) 수준의 초개인화된 자산진단 및 포트폴리오를 제공하는 맞춤형 디지털 자산관리서비스다. 지난해 4월 출

2024-08-20 09:43
KB스타뱅킹, 케이봇쌤 AI 포트폴리오 투자 서비스 시행

KB국민은행이 증가하는 고객의 비대면 투자 수요를 반영해 대표 플랫폼 KB스타뱅킹에서 인공지능(AI) 시장 전망부터 맞춤 제안, 사후관리까지 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 ‘AI 포트폴리오’서비스를 출시했다고 9일 밝혔다. 이번 서비스를 위해 국민은행은 포항공과대학교 디지털 혁신연구센터와 산학협력 연구를 진행해 AI펀드스코어링 및 펀드 셀렉션 알고리즘

2024-07-09 15:36
SC제일은행 “하반기 위험자산 무게 두되 균형 잡힌 포트폴리오 갖춰야”

위험자산에 무게를 둔 기존 투자 방향성이 여전히 유효하다는 조언이 나왔다. 채권, 금, 대안 투자 전략 등 다양한 자산을 함께 활용해 변동성이 높아지는 시기에 균형 잡힌 포트폴리오를 갖춰나갈 것을 제안했다. 2일 SC제일은행은 자산관리(WM) 고객을 위한 ‘2024년 하반기 글로벌 금융시장 전망 및 투자전략 보고서’를 통해 ”현금 및 채권 대비 주식에 대

2024-07-02 09:47
KB증권, “자산 1억원 이상 고객 5명 중 3명 유망 국가투자 ‘미국’ 골라”

자산 1억원 이상 비대면 투자자 5명 중 3명은 유망 국가투자로 미국을 선택했다. 2명 중 1명은 금리인상기에 유망하다고 생각하는 금융상품으로 ‘은행예금’을 꼽았다. 7일 KB증권에 따르면 지난 달 24일부터 25일까지 이틀동안 WM자산 1억원 이상 비대면 고객 960명을 대상으로 설문조사를 실시했다. 현재 고객들의 투자상품 중 가장 큰 비중을 차

2022-11-07 17:41
KB국민은행, 가상공간에 메타버스 VR 영업점 구축

KB국민은행은 지난 26일 가상현실(VR)기술을 활용한 새로운 금융서비스 실험을 위해 ‘KB 메타버스 VR브랜치’ 테스트베드를 구축했다고 29일 밝혔다. 이번 KB 메타버스 VR브랜치는 △가상공간에 실감 나는 영업점을 구축 △헤드마운트디스플레이(HMD) 기반의 UI와 인터렉션을 개발 △고객과 직원 아바타를 이용한 일대일 자산상담 기능 등 차별화된 고객

2021-11-29 16:24
삼성증권, ‘왕개미의 힘’ 업계최초 비대면고객 자산 11조 돌파

삼성증권은 비대면고객 자산이 올 들어서만 4조 원 추가 유입되며 11조 원을 넘어섰다고 27일 밝혔다. 비대면고객의 자산이 11조원을 넘어선 것은 삼성증권이 업계최초다. 회사에 따르면 2019년 비대면고객을 통해 유입된 자산이 3조 원 정도였음을 감안하면 4개월 남짓한 기간에 예탁자산이 작년 한해의 1.3배나 증가한 것아더, 이는 동학개미운동

2020-04-27 08:42
SK주식회사 C&C, 박성하 신임 대표이사 사장 내정

SK주식회사 C&C는 각자대표 체제로 전환됨에 따라 박성하 SUPEX추구협의회 전략지원팀장을 대표이사 사장으로 내정했다고 5일 밝혔다. 박성하 신임 사장은 SK그룹 차원의 ‘디지털라이제이션 및 딥 체인지’는 물론 주요 투자 포트폴리오 설계·운영을 주도하는 등 디지털 신사업 발굴에 능통한 전문 경영인이다. SK주식회사 C&C는 이번 조직개

2019-12-05 14:22
삼성증권, GA 및 자문사 CEO 초청 포럼 개최

삼성증권은 26일 강남구 그랜드 인터컨티넨탈호텔에서 'GA(독립법인대리점)·자문사 CEO포럼'을 진행했다고 27일 밝혔다. 이날 포럼은 국내 주요 GA및 자문사 CEO 50여 명이 참석했다. 삼성증권 오현석 리서치센터장의 '2020년 투자전망 발표'와 '트렌드 코리아 2020'의 공동저자인 상명대학교 이준영 교수의 강연 등의 내용으로 4시간 동안

2019-11-27 10:14
NH투자증권, ‘연금고객관리센터’ 신설…퇴직연금 관리 강화 나선다

NH투자증권은 연금영업본부 내에 ‘연금고객관리센터’를 신설한다고 30일 밝혔다. 이를 통해 퇴직연금고객 수익률 관리를 강화하고 연금고객에 대한 맞춤형 서비스를 확대해 나간다는 방침이다. 신설된 연금고객관리센터는 관리가 필요한 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금제도(IRP) 가입 고객에게 종합관리 서비스를 제공한다. 퇴직연금제도 중 DC형 및

2019-09-30 10:54
한국투자증권, 양방향 투자자문 플랫폼 구축

한국금융지주 자회사 한국투자증권은 차별화된 투자자문과 일임서비스를 제공하기 위해 고객과 투자자문사를 직접 연결하는 '양방향 투자자문 플랫폼'을 개시했다고 4일 밝혔다. 이번에 오픈한 투자자문 플랫폼은 고객전용 '트루 어드바이저'와 투자자문사 전용 '이프랜드 어드바이저'로 구성됐다. 이를 통해 고객에게는 △편리한 자문상품비교선택 △자문적용 포트폴리오

2018-10-04 09:50
삼성증권, 60개 국내 벤처캐피탈 대상 ‘IPO 포럼’ 개최

삼성증권이 국내 대표 벤처캐피탈을 대상으로 '기업공개(IPO) 포럼'을 진행했다. 27일 삼성증권은 전날 '4차 산업혁명 시대, IPO시장 전망 및 벤처투자의 역할'을 주제로 벤처캐피탈 간 네트워크 구축과 4차산업혁명관련 민간 투자 활성화를 위한 'IPO 포럼'을 개최했다고 밝혔다. 60개 벤처캐피탈의 80여 명이 참석한 가운데 열린 이번 포

2018-06-27 09:43
[PB의 티타임] 주식 살까 팔까? 로보어드바이저가 답하는 시대

주식 사야 할까? 팔아야 할까? 정답은 ‘모른다’이다. 아니 정확히는 ‘몰라도 된다’이다. 그렇다면 어떻게 해야 할까? ‘지금 주식 사야 해요? 아니면 팔아야 해요?’ PB들이 손님에게 가장 많이 듣는 질문이다. 그러면 PB들은 각자의 의견을 매스컴이나 증권사 투자전략, 보고서와 자신의 과거 경험을 곁들여 설명한다. 주식시장이 오르고 있으면 사야

2018-03-07 12:04
[이철환의 돈이야기] 과욕 버리는 것이 최고의 투자원칙

투자 행위는 재테크 차원을 넘어 자산관리 전략이라는 형식을 취해야 한다. 그러면 자산관리와 투자는 어떤 전략을 가지고 해야 하는지를 보다 구체적으로 살펴보자. 첫째, 투자상품에 대한 포트폴리오를 적절히 설계하는 것이 가장 기본이 되는 전략이자 전술이다. ‘포트폴리오(portfolio)’란 위험을 줄이고 투자수익을 극대화하기 위해 여러 종목에 분산투자

2017-11-08 14:20
NH농협은행, 태블릿 은퇴설계 서비스 오픈

NH농협은행은 지난달 31일 맞춤형 자산관리 상담이 가능한 올(All)100플랜 태블릿시스템을 오픈했다고 7일 밝혔다. 올100플랜 태블릿시스템은 고객 맞춤형 종합 은퇴설계 및 투자설계 서비스를 제공한다. 자산관리를 위한 단순 진단에 그치지 않고 영업점 VIP창구 수준의 자산관리 상담이 가능하다는 것이 특징이다. 7가지 은퇴설계 솔루션을 통해 농협

2017-02-07 09:30
신한금융투자, 로봇 자산관리서비스 '엠폴리오' 출시

신한금융투자는 로보어드바이저와 당사 전문가들의 추천 포트폴리오를 통해 자산관리를 할 수 있는 모바일 자산관리 서비스인 ‘엠폴리오(M Folio)’를 출시하고, 가입 금액별로 상품권을 지급하는 이벤트를 실시한다고 21일 밝혔다. 엠폴리오는 신한금융투자 MTS인 ‘신한아이알파’ 어플리케이션 접속 후 자산관리 메뉴를 통해 포트폴리오 설계 및 상품가입이 가능한

2016-11-21 09:13
신한銀, 로보어드바이저 자산관리 서비스 '엠폴리오' 출시

신한은행은 다음 달 1일 로보어드바이저와 내부 전문가들의 추천 포트폴리오를 통해 모바일로 자산관리를 할 수 있는 ‘엠폴리오’를 출시한다고 27일 밝혔다. 엠폴리오는 국내 은행권 최초로 로보어드바이저를 통해 자산관리 포트폴리오를 제공하는 서비스이다. 신한은행 고객은 누구나 엠폴리오 애플리케이션을 통해 로보어드바이저와 전문가들이 제안하는 포트폴리오 중 성향

2016-10-27 14:49
두나무투자일임, 신임대표에 오재민씨 선임

카카오톡을 기반으로 한 모바일 자산관리업체 두나무투자일임이 외국계 투자은행(IB) 출신 외부 전문가를 최고경영자(CEO)로 맞이했다. 29일 금융투자업계에 따르면, 두나무투자일임은 지난 25일 주주총회를 열고 오재민 신임 대표의 선임 안건을 의결했다. 신임 오 대표는 1976년생으로 성균관대 경영학과를 졸업한 이후 한국신용평가, 맥쿼리, 크레디트스위스,

2016-08-29 15:39
청년 비정규직 재테크 첫걸음… “나가는 돈부터 관리하라”

지난달 30일 지하철 2호선 구의역에서 비정규직으로 일하던 19세 청년이 사망했다. 이 청년이 한 달 일하고 받았던 월급은 144만원. 전체 비정규직 평균 임금보다 적은 돈이다. ‘재테크’가 일반화되면서 사회에 첫발을 내딛는 20대에게도 돈 모으는 조언이 쏟아지고 있지만 낭만적인 이야기에 가깝다. 우리나라 비정규직 가운데 가장 높은 비중을 차지하는 세대

2016-06-08 11:09

1 2 3