한화생명, 9일 해외 투자설명회 나서...10억 달러 신종자본증권 발행

입력 2018-04-04 16:44
  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

한화생명이 이달 10억 달러 규모 해외 신종자본증권 발행을 추진한다.

4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화생명은 오는 9일부터 일주일간 신종자본증권 발행을 위한 투자설명회(로드쇼)에 나선다. 미국과 아시아권에서 투자 유치에 나설 예정이다. 이후 16~20일께 수요예측을 진행할 전망이다.

앞서 한화생명은 지난 2월 28일 이사회 의결을 통해 10억 달러 규모 신종자본증권 발행을 결정했다. 2021년 도입될 새 회계기준(IFRS17)에 대비해 선제적으로 자본확충에 나서 지급여력비율(RBC) 등 자산건전성을 관리하기 위해서다.

업계는 한화생명이 조달해야 하는 자금 규모가 크지만 투자자를 끌어모으는 데는 무리가 없을 것으로 내다보고 있다. 다만 조달금리가 관건이 될 전망이다. 앞서 무디스는 한화생명의 보험금지급능력 평가등급을 ‘A1’로, 피치는 ‘A+’로 부여했다. 등급 전망은 모두 ‘안정적’이다.

한화생명과 같은 등급인 교보생명은 지난해 금리 3.95%로 5억 달러 규모 자금을 끌어모았다. 흥국생명은 Baa1(무디스), BBB+(피치) 등급으로 금리 4.47%에 5억 달러를 조달한 바 있다. 금리 상승기에 접어든 점을 고려하면 한화생명의 조달금리는 이보다 높아질 가능성이 있다.

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • '구준엽 아내' 서희원, 폐렴으로 별세…향년 48세
  • 이주은 치어리더 대만행, 계약금 4억?…그들을 막을 수 없는 이유 [해시태그]
  • 중국 ‘딥시크’, AI 성능은 인정받았지만…“그래서 데이터 유출 우려는요?” [이슈크래커]
  • "별들의 경쟁"…정상을 찍기 위한 매치 'KLPGA' [골프더보기]
  • 10년 사법 족쇄 푼 이재용… 이제는 '경영 올인'
  • 오늘은 '입춘' 24절기 중 첫번째 절기…입춘대길 건양다경 뜻은?
  • 오픈AI 샘 올트먼 방한...카카오와 협업 발표
  • 힘 받는 强달러…환헤지 ETF 투자한 개미들 '한숨'
  • 오늘의 상승종목

  • 02.03 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 156,225,000
    • +0.88%
    • 이더리움
    • 4,266,000
    • -9.66%
    • 비트코인 캐시
    • 528,000
    • -10.28%
    • 리플
    • 4,161
    • +2.87%
    • 솔라나
    • 324,800
    • +1.28%
    • 에이다
    • 1,213
    • -5.16%
    • 이오스
    • 985
    • -4.46%
    • 트론
    • 355
    • -2.47%
    • 스텔라루멘
    • 557
    • -1.59%
    • 비트코인에스브이
    • 65,150
    • -3.34%
    • 체인링크
    • 32,330
    • -1.19%
    • 샌드박스
    • 642
    • -5.31%
* 24시간 변동률 기준