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독주체제 깨지나…'집토끼' 사수 은행 vs 뺏으려는 증권·보험 [400조 머니무브 D-3]

은행 점유율 1위 수성 총력전펀드 및 ETF 상품 강화 집중증권사, AI기반 로보어드바이저 등 첨단금융서비스 준비 한창수익률 앞세워 고객 유치전 ‘지키려는 자와 뺏으려는 자’ 현재 400조 원, 2030년 1000조 원 규모까지 커질 것으로 전망되는 퇴직연금 시장에서 은행과 증권·보험사간 경쟁을 한마디로 요약하면 ‘창과 방패의 대결’이다. 금융권의

2024-10-28 05:00
KB증권, 자산관리 가이드북 신년호 발간...“‘RAINBOW’ 전략 제안”

KB증권은 2024년 연간 WM투자전략을 수록한 종합 자산관리 가이드북 ‘KB Wealth Compass’ 신년호를 발간했다고 26일 밝혔다. ‘KB Wealth Compass’는 투자자들의 판단에 실질적인 도움을 줄 수 있도록 KB증권의 투자전략 전문가들이 협업해 제공하고 있는 종합 자산관리 가이드북으로 2022년 10월 창간 이후 매월 지속적으로

2023-12-26 11:13
“지난해 펀드 판매 과정서 ‘설명 의무’ 여전히 미흡...교보·한화·삼성證 우수”

펀드 판매절차 점수 69.4점...전년比 30.3점↑증권사(75.9점), 은행(64.5점)보다 11.4점 높아'A+' 등급 판매사 1~5위, 교보·한화·삼성·대신·하이펀드 판매 설명서 관련 '설명 의무' 부족 펀드 판매 절차에서 판매사들이 투자자들에 대한 '설명 의무' 준수가 여전히 미흡한 것으로 나타났다. 9일 한국금융소비자보호재단이 발표한 '2022

2023-02-09 14:34
신한은행, 머니버스 ‘트렌드 테마 PICK’ 서비스 시행

신한은행은 최신 트렌드를 한눈에 확인하고, 주식 테마 키워드와 마이데이터를 활용한 투자 아이디어를 제공하는 머니버스 ‘트렌드 테마 PICK’ 서비스를 시행했다고 20일 밝혔다. 신한은행 머니버스 ‘트렌드 테마 PICK’ 서비스는 SNS와 뉴스의 언급량을 기준으로 최신 트렌드를 선정해 △최근 언급량이 급증하는 최신 테마 △시즌마다 반복적으로 언급되는 반복

2023-01-20 14:18
KB증권, 통합 자산관리 솔루션북 발간

KB증권은 고객용 통합 자산관리 솔루션북 ‘KB Wealth Compass’를 발간했다고 31일 밝혔다. 해당 자료는 매월 1회 발간되며 KB증권 MTS ‘마블(M-able)’ 앱을 통해 모든 고객이 열람할 수 있도록 제공할 예정이다. 인쇄 책자는 ESG경영 실천을 위해 연간 상·하반기 전망으로 일년에 2번 발행된다. ‘KB Wealth Compas

2022-10-31 16:11
SC제일은행, ESG 상품 엄선…'지속가능투자' 앞장

SC제일은행이 ESG(환경·사회·지배구조) 상품을 추천하며 지속가능투자를 실천하고 있다. SC제일은행은 ‘지속가능투자 프레임워크’를 통해 ESG 상품을 엄선하며 투자의 지속가능성을 높이고 있다고 24일 밝혔다. 최근 ESG에 대한 관심이 높아지면서 ESG 또는 지속가능이라는 포장을 하는 그린워싱 상품이 증가하고 있다. 이에 SC제일은행은 스탠다드차타드그

2022-02-24 13:31
SC제일은행, 43개의 유망 펀드상품 엄선

SC제일은행은 고유의 치밀한 투자상품 분석 과정인 3P(PeopleㆍProcessㆍPerformance) 프로세스를 거쳐 2022년 추천펀드 43개를 선정했다고 24일 밝혔다. SC제일은행은 매년 자산관리(WM) 고객에게 추천하는 유망 펀드 상품군인 ‘펀드셀렉트(FST)’를 선정하고 있으며, 올해 펀드셀렉트에 뽑힌 펀드상품은 43개로 크게 ‘알파’,

2022-01-24 09:54
SC제일은행, 아시아머니 선정 ‘국내 최고의 국제적 은행’

SC제일은행은 글로벌 자산관리 전문지인 ‘아시아머니(Asiamoney)’로부터 ‘국내 최고 국제적 은행(Best International Bank)’를 수상했다고 5일 밝혔다. 1989년 창간한 아시아머니는 국제 금융 전문 미디어인 '유로머니(Euromoney)'의 자매지로, 매년 각 나라의 분야별 최우수 금융회사를 선정해 발표한다. SC제일은행은

2022-01-05 10:39
NH투자증권, 마이데이터 본 서비스 오픈

NH투자증권은 투자성과리포트·나의 소비 등 마이데이터 본 서비스를 오픈한다고 5일 밝혔다. ‘투자성과리포트’와 ‘나의 소비’는 고객이 보유한 상품을 분석하거나 고객 현금 흐름 분석을 통해 자산 관리를 해주는 서비스다. 해당 서비스들은 지난 12월 통합 자산조회 서비스·금융알리미 오픈에 이어 마이데이터 전면 시행에 발맞춰 출시됐다. NH투자증권은 ‘

2022-01-05 09:32
NH투자증권, 마이데이터 서비스 출시 기념 ‘얼리버드 이벤트’ 실시

NH투자증권은 12월부터 시범 서비스되는 마이데이터 출시를 기념해 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다. NH투자증권 고객이라면 누구라도 나무, QV 앱에서 참여 가능하며 이벤트 기한은 이날부터 2022년 2월 28일까지다. NH투자증권은 마이데이터 서비스에 가입한 고객 모두에게 케이뱅크 비상장주식을 제공하며, 마켓컬리와의 콜라보로 5000원 할인쿠폰

2021-12-01 14:39
신한금융투자, 개인형퇴직연금 원리금 비보장 상품 증권업계 수익률 1위

신한금융투자는 3분기 말 기준 최근 1년간 개인형퇴직연금(IRP) 원리금비보장 상품의 수익률이 15.29%로 증권업 퇴직연금사업자 가운데 가장 높았다고 19일 밝혔다. 신한금융투자 퇴직연금사업부는 IPS(Investment Product & Service)본부와 협력해 퇴직연금 추천 펀드를 매월 선정하고 고객의 투자성향에 적합한 포트폴리오를 제공하고

2021-10-19 10:41
KB자산운용, 강소 펀드 2종 추천

최근 증시가 조정을 보이고 거래대금이 급감하면서 직접투자에 어려움을 느낀 투자자들이 공모펀드로 발길을 돌리고 있다. KB자산운용은 8일 투자자들이 주목해야할 강소펀드로 ‘KB 1코노미혁신트렌드 펀드’와 ‘KBSTAR fn컨택트대표 ETF’를 추천했다. 해당 상품들은 규모는 작지만 꾸준히 우수한 수익률을 유지했다. 먼저 ‘KB 1코노미혁신트렌드 펀드

2021-10-08 17:39
디셈버앤컴퍼니, 교보생명 손잡고 AI 추천 펀드 서비스 제공

인공지능(AI) 간편투자 ‘핀트’를 운영하는 디셈버앤컴퍼니자산운용이 교보생명과 손잡고 펀드 추천 서비스를 제공한다. 디셈버앤컴퍼니자산운용은 교보생명과의 제휴를 통해 자산관리 로보어드바이저 시스템을 구축하고 정식 서비스를 한다고 3일 밝혔다. 교보생명 고객들은 변액보험 전 상품은 물론, 퇴직연금 확정기여(DC)형, 개인형 퇴직연금(IRP) 등에서 고도화

2021-05-03 10:11
권준학의 ‘AI 선견지명’…농협은행, 퇴직연금 수익률 1위

권 행장, 퇴직연금부·개인고객부 시절 ‘로보어드바이저’ 첫 도입농협銀, 올해 IRP 상품관리팀 신설 ‘고객 자산관리 서비스’ 전문화 권준학 NH농협은행장이 퇴직연금에 로보어드바이저를 발 빠르게 도입한 덕에 농협은행이 활짝 웃었다. 지난해 4분기 퇴직연금 실적배당형 수익률이 은행권 중 최상위를 차지하면서다. 농협은행은 퇴직연금 상품 관리팀을 신설해 전문화된

2021-02-01 05:00
로보어드바이저 파운트, 삼성생명에 AI 추천펀드 포트폴리오 제공

인공지능 자산관리 리딩기업 파운트는 자회사 파운트투자자문이 국내 1위 생명보험사 삼성생명과 ‘AI 변액보험 펀드관리’를 위한 투자자문 서비스 계약을 체결하고 본격적인 서비스에 나선다고 4일 밝혔다. 삼성생명 ‘AI 변액보험 펀드관리’는 은행, 보험 등 국내 금융업권에서 수 년간의 운용을 거치며 높은 성능을 인정받은 파운트만의 차별화된 금융자산 전망 모형

2020-11-04 15:50
삼성증권 ‘같이 모음’ 이벤트…최대 100만원 증정

삼성증권이 '같이 모음' 서비스의 신규·기존 고객 중 특정 조건을 충족한 고객을 대상으로 추첨을 통해 최대 100만 원을 증정하는 이벤트를 11월 30일까지 진행한다고 13일 밝혔다. '같이 모음'은 고객이 저축 목표를 세우면 금융공학 박사 등 삼성증권의 전문인력들이 만든 원칙에 따라 목표 달성을 위한 펀드 구성을 제안하고 펀드 교체 시점을 자동으

2020-08-13 15:03
금투업계가 꼽은 펀드 키워드...‘미국ㆍITㆍ연금’

경기 회복 전망과 비대면 생활 양식 변화로 증권사들이 미국과 IT 관련 펀드를 이달의 추천펀드로 내세우고 있다. 다만 수익률은 다소 부진한 것으로 나타났다. 18일 한국펀드평가 펀드스퀘어에 따르면 이달 미국주식형과 정보기술(IT), 연금 관련 펀드가 판매사로부터 가장 많은 추천을 받은 것으로 집계됐다. 증권사와 은행, 보험사가 공시한 추

2020-06-18 18:00
삼성증권, ‘같이 모음’ 서비스 오픈…맞춤형 사후관리

삼성증권이 '전 국민 돈 모으는 습관'의 일환으로 오픈한 '같이 모음' 서비스에 10만 원 이상 가입하는 고객 중 선착순 1000명을 대상으로 커피 기프티콘을 증정하는 이벤트를 5월 29일까지 진행한다고 22일 밝혔다. '같이 모음' 서비스는 고객이 원하는 모음 계획을 설정하면 삼성증권에서 고객의 투자 성향, 목표에 맞는 펀드 모음을 추천하고

2020-05-22 09:44
증안펀드 출격...인덱스펀드 상승세로 이어질까

증권시장안정펀드가 본격 출시되면서 인덱스 펀드도 함께 주목을 받고 있다. 13일 금융투자업계에 따르면 금융위원회, 산업은행, 5대 금융그룹, 한국증권금융 등 유관기관들이 총 10조7000억 원 출자해 만든 증안펀드가 출시된다. 이중 일부인 약 1조 원이 지난 9일부터 운용이 시작됐다. 증안펀드는 코스피 200, 코스닥 150 관련 상장지수에

2020-04-13 10:27
하나은행, 내달까지 온라인 추천 펀드 선취수수료 감면

하나은행은 다음 달 말까지 온라인 추천 펀드의 선취 수수료를 감면해 준다고 1일 밝혔다. 대상은 하나은행 전문가가 국내외 시장 분석을 통해 추천한 '이달의 펀드'와 '온라인 전용 ELF'다. '이달의 펀드'를 온라인 채널로 가입하면 선취수수료를 전액 면제하고 '온라인 전용 ELF'는 선취수수료율을 0.1%로 대폭 인하한다. 하나은행 관계

2020-04-01 14:11

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