해외ABS 검색결과 - 이투데이

검색결과 총36건

최신순 정확도순

신한카드, 4억 달러 규모 해외 ABS 발행

국내 조달금리 대비 낮은 금리…대규모 유동성 확보 신한카드는 미화 4억 달러(한화 약 5466억 원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 3일 밝혔다. 3월 6억 달러(한화 약 8037억 원) 규모의 해외 ABS 발행에 이은 올해 두 번째 발행으로 MUFG은행이 단독 투자자로 참여했다. 신한카드는 시장 금리 변동성 확대에 따른 불확

2024-09-03 11:06
여전채 만기 상반기에만 6조 돌아온다…카드사 '전전긍긍'

2021년전 발행 3.8조1년물 금리보다 2배 이상 상승작년 이자비용 늘어 이익 '뚝'건전성 악화에 조달비용 급증신종자본증권ㆍESG채권 등 발행 카드사들이 발행했던 여신전문금융회사채 만기가 올 상반기에만 6조 원에 달하는 것으로 나타났다. 지난해 이자비용이 급증해 이익이 크게 줄었던 카드사들은 자금조달 환경이 더 악화될 수 있어 고민이 깊어지고 있다.

2024-04-24 05:00
여전채 금리 4.9%…카드사, 해외ABS 잇단 발행

운영자금 70% 이상 여전채 의존해외ABS 규제완화 목소리 '솔솔' 자금 조달에 난항을 겪고 있는 카드사들이 금리가 낮은 자산유동화증권(ABS) 발행으로 급한 불 끄기에 나섰다. 하지만 한도를 늘리기 어려운 구조라 해외 차입 등 규제 완화가 필요하다는 목소리가 나온다. 27일 금융투자협회에 따르면 이달 들어 발행된 카드사의 여신전문채권 평균 금리는 4.

2023-11-28 05:00
KB국민카드, 6600억 규모 해외 ABS 발행…'조달비용 절감'

ABS Fitch로부터 최고 등급인 ‘AAA’ 등급 받아 KB국민카드는 5억 달러(약 6615억 원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 22일 밝혔다. 이번에 발행된 해외 ABS는 평균 만기 3년으로 MUFG 은행과 싱가포르 DBS 은행이 공동 투자자로 참여했다. 통화 및 금리스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 헷지(위험회

2023-11-22 13:49
우리카드, 해외 자산유동화증권(ABS) 2억 달러 발행

한화 약 2710억 규모 사회적채권영세·중소상공인 상생 위해 활용될 예정 우리카드가 2억 달러(약 2710억 원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 25일 밝혔다. 해외 ABS는 사회적채권으로 발행됐으며 조달된 자금은 영세·중소상공인의 카드결제대금 지급 시기를 앞당겨 정산하는 등 사회적 가치 창출을 위해 활용될 예정이다. 일본 MUFG(

2023-10-25 10:31
우리카드, 해외 자산유동화증권(ABS) 2억 유로 발행

우리카드는 한화 2618억 원 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 약 2억 유로를 발행했다고 4일 밝혔다. 이 해외 ABS는 ESG(환경·사회·지배구조)채권으로 발행됐다. 조달된 자금은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 영세·중소상공인의 카드결제대금 지급 시기를 앞당겨 정산하는 등 사회적 가치 창출을 위해 활용될 예정이다. 네덜란드 내 글로벌 은행 ‘IN

2022-08-04 13:54
롯데카드, 4억5000만 달러 규모 ‘ESG 해외 ABS’ 발행

롯데카드가 4억5000만 달러 규모 해외 ABS(자산유동화증권)를 ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 채권 중 하나인 ‘소셜 본드(Social Bond)’로 발행했다고 17일 밝혔다. 소셜 본드는 사회적 취약 계층 지원, 일자리 창출 등 사회문제 해결을 위해 발행하는 특수목적채권으로 ESG채권의 한 종류다. 이번 채권 발행은 지난해 11월 영세ㆍ중소 가맹

2021-05-17 09:40
현대캐피탈, 6억5000만달러 해외 ABS 발행

현대캐피탈은 6억5000만 달러(약 7900억 원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 29일 밝혔다. 이번 ABS는 소시에테제네랄(Societe Generale)을 포함한 은행 3곳을 대상으로 미국 달러와 싱가포르 달러 두 가지 통화로 발행됐다. 평균만기는 3년6개월이며, 통화 및 금리 스와프를 통해 환율과 금리 변동에 따른 리

2020-05-29 13:09
신한카드, 4억달러 규모 해외 ABS 발행

신한카드가 4억 달러(한화 약 4872억 원) 규모 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 23일 밝혔다. 이번 해외 ABS 발생은 평균만기 3년이며, 금리는 1.5%다. 통화 및 금리 스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다. 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행했으며, 해외 보증보험사 및 은행 등 지급보증 없이

2020-04-23 10:25
하나카드, 3억 달러 규모 해외 ABS 발행

하나카드는 10일 3억 달러(약 3575억 7000만 원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 밝혔다. 이번 발행은 MUFG은행과 HSBC은행 공동주관으로 진행됐다. 발행조건은 평균 만기 3년에 해외 보증보험사와 은행 등의 지급보증 없이 국제신용평가사 피치로부터 ‘AAA’ 등급을 받았다. 하나카드는 이번 자금 조달로 통화

2020-02-10 10:01
우리카드, 2억 달러 규모 해외 소셜ABS 발행

우리카드는 13일 국내 민간기업 최초로 2억 달러(2340억 원) 규모의 소셜 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 밝혔다. 이번 해외 ABS에는 HSBC은행이 단독 투자했다. 기초자산은 신용카드 매출채권, 만기는 3년이다. 금리는 사모투자인 관계로 공개되지 않았다. 소셜 본드는 저소득층과 중소기업 지원을 목적으로 발행한다. 이에 이번 조달

2019-11-13 13:24
신한카드, 싱가포르 통화청서 3억5000만 원 지원받는다

신한카드는 싱가포르 통화청으로부터 3억5000만 원 규모 자산유동화증권(ABS) 발행 보조금을 지원받는다고 4일 밝혔다. 이 프로그램은 싱가포르에서 채권을 처음 발행하는 아시아 국가 회사·비은행권 금융회사에 한하여 지원된다. 최소 2억 싱가포르 달러(약 1713억 원) 규모의 채권을 발행하고, 국제신용기관 신용등급을 획득하는 등 몇 가지 조건을

2019-11-04 10:00
신한카드, 5080억 원 규모 해외 ABS 발행

신한카드는 MUFG(Mitsubishi UFJ Financial Group)은행과 ING은행 공동주관으로 미화 4억5000만 달러(5080억 원)규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 5일 밝혔다. 신한카드 측은 이날 싱가폴 소피텔 호텔에서 관련 계약 서명식을 진행했다. 이번에 발행된 ABS는 카드매출채권을 담보로 유동사채를 발행하

2018-09-05 08:50
우리카드, 해외 ABS 3억 달러 발행…HSBC 단독 매입

우리카드는 3억 달러(약 3600억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 24일 밝혔다. 우리카드의 이번 ABS는 HSBC가 단독 매입했으며 만기는 3년(2020년 1월 21일)이다. 국제신용평가사인 피치는 AAA 등급을 부여했다. 우리카드는 ING은행과의 통화·금리스왑 체결을 통해 환율 및 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했

2017-01-24 10:59
현대캐피탈, G20 장관회의서 ABS 우수사례로 선정

현대캐피탈의 해외 자산유동화증권(ABS)이 G20 재무장관회의에서 소개됐다. 현대캐피탈은 지난 20~21일 호주 케언즈에서 열린 G20 재무장관회의와 현재 개최 중인 국제 증권감독기구(IOSCO) 연차총회(28~10월2일)에서 자사의 ABS가 민간금융부문 장기조달 우수사례로 선정됐다고 30일 밝혔다. 현대캐피탈은 은행을 포함한 금융권을 통틀어 국내 금

2014-09-30 10:06
씨티은행, 국내 ABS 시장 진출

한국씨티은행이 국내 자산유동화증권(ABS) 시장 공략에 나선다. 씨티은행은 시중은행과 크레디트라인 제공 협약을 맺고 국내에서 발행하는 ABS의 신용을 보강해 시장 참여를 확대할 계획이라고 20일 밝혔다. ABS는 기업이나 금융회사의 자산을 담보로 발행해 유동성을 확보하는 채권이다. 씨티은행은 1998년 10월 ABS 관련 수탁업무를 시작한 뒤 관련

2013-11-20 18:15
3분기 ABS 발행 전년比 5.6% 감소

금융감독원은 3분기 자산유동화증권(ABS) 발행액이 6조5269억원으로 작년 동기 대비 5.6% 줄었다고 17일 밝혔다. 금감원은 한국주택금융공사의 주택저당증권(MBS) 발행액이 1조8442억원으로 33.0% 줄어드는 등 공공법인의 ABS 발행이 크게 줄어든 영향이 큰 것으로 분석했다. 하지만 카드사, 캐피탈사 등 여신전문금융회사 2조9451억원의 AB

2011-11-17 08:16
카드사 3분기 ABS발행 2배 증가

카드사와 캐피탈사 등 여신전문금융회사의 자산유동화증권(ABS) 발행이 지난해에 비해 두배 이상 증가한 것으로 나타났다. 17일 금융감독원에 따르면 3분기 ABS 발행총액은 6조5269억원으로 전년동기 대비 5.6% 감소했다. 한국주택금융공사와 한국토지주택공사 등 공공법인의 ABS 발행은 2조3749억원으로 46.7% 감소했고 일반기업의 발행도 6

2011-11-17 06:00
1분기 ABS발행 전년대비 40% ↑

올해 1분기 자산유동화증권(ABS) 발행이 크게 늘었다. 3일 금융감독원에 따르면 올해 1분기 ABS 발행총액은 5조4646억원으로 전년 동기(3조9249억원)보다 39.2% 증가했고 공모 ABS사채 발행금액은 50.0% 증가했다. 특히 해외발행여건 호조로 카드사들의 해외 ABS 발행액이 16억달러로 늘면서 여신금융채권 ABS 발행은 2조6009

2011-05-03 12:35
삼성카드, 해외 유동화증권(ABS) 3억달러 발행

삼성카드는 도쿄-미쓰비시은행(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ)을 주관사로 3억달러(한화 3402억원 상당) 규모의 해외 유동화 증권(ABS) 발행 계약을 체결했다고 25일 밝혔다. 이번에 발행된 ABS는 별도 신용 평가 없이 도쿄-미쓰비시 은행이 발행 증권 전액을 단독 인수한다. ABS는 양도자산인 신용카드 매출채권을 기초

2011-03-25 13:47

1 2